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河北建设抓住京津冀一体化的发展机遇。公司未完成合同总额从2017 年 12 月的 673亿元(人民币,下同)增加至 2018 年 6 月的 708 亿元。京津冀仍然是公司的主要市场。60.9%的未完成合同额位于该地区。我们看好公司在京津冀的发展价值,长期看1) 在京津冀一体化下,河北城镇化率仍有很大提高空间;2) 雄安新区建设稳步推进,部分项目已经落地,期待未来有更多的项目开工建设;短期看,3) 近期基建投资有加快的趋势。自 7 月以来,各级政府通过债券发行和贷款等方式推出了增加基础设施项目融资的举措,加快现有项目的建设和新项目的审批。事实上,河北建设已经在雄安取得一定进展,在该地区投得7个建设项目。

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交银国际表示,将丘钛科技2018年每股盈测,由0.3人民币下调至0.09人民币,反映近日发布的中期盈利预警,及今下半年毛利率逊预期,也轻微调整对其2019及2020年每股盈测各降2%及升0.1%,反映新产品强劲的收入增长被疲弱的毛利率抵销,股价较为波动,现价为2019及2020年市盈率各14.5倍及10.2倍,维持目标价6.7元,相当于预测明年市盈率14倍,维持“中性”评级。

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